云中马2022年年度董事会经营评述

介绍

  2022年，在宏观经济严峻复杂且不确定性上升、长期资金市场大幅度波动、市场预期疲弱的背景下，公司以习新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，以高质量党建引领高水平质量的发展，统筹安全和发展，对外加大销售攻略，全力拓展市场；对内积极进行发展的策略梳理与组织架构优化调整，提升内部效能，降本增效，保证公司经营业绩的稳定和公司未来的可持续发展。

  公司管理层紧紧围绕“精益生产”的经营理念，优化生产的全部过程，加强基础管理，提高全过程稳定性，逐步的提升优质品率。2022年度客户对产品质量的投诉率和退货率比上年有明显降低；生产的基本工艺的持续改进，提高了生产能力和效率：单机产量从2021年的17吨/天提高到了高峰期的20吨/天，从而使最高日产量突破了500吨/天，全年产量突破了14.5万吨。公司荣获2022年度松阳县“工业增速奖”企业和“制造业20强”企业，公司定型车间荣获“全国工人先锋号”等荣誉。

  科技创新是公司发展的源动力，公司在2022年度始终重视科学技术创新发展的工作。公司荣获2022年度松阳县“科学技术创新奖”企业和“科学技术创新二等奖”，云中马革基布数字化车间被评为浙江省2022年度第一批智能工厂（数字化车间）。公司的信息化、智能化物流建设工作也取得了阶段性进展，包括通过对ERP管理系统的升级改造，加强了对生产各环节的管理和产品质量把控；特别是AGV智能叉车以及革基布成品输送线的投入使用为生产减少相关成本和安全带来了实质性的好处。截至2022年12月31日，公司一共拥有65项实用新型专利、4项发明专利；公司目前正在积极研发多项专利技术。公司已建立了《专利管理制度》，其中对于知识产权的管理均作了相应的规定，特别是对合作研究开发的专利，在相关合同和协议中明确了有关技术成果归属和利用的有关条款，从而加强了知识产权的保护，规范了知识产权管理工作。公司还特别鼓励员工热情参加到相关专利的发明创造工作中，并重视科技成果的转化和推广应用。此外，公司还已就如何与上下游企业协同进行研发创新新产品开展了有效工作，以确保各自企业的产品最终推向市场后能保持有核心的竞争力。

  2022年上半年，由于行业本身周期性的影响，加上国际形势动荡引起的国际原油成本提高和下游市场的国外需求市场紧缩等因素，社会的消费水平增速缓慢。2022年下半年，因市场的逐渐放开，国内消费市场逐步回暖。从长远来看，市场向好的趋势还是没改变，市场潜力十分充足。2022年，销售部门迎难而上，在努力维护、稳定长久合作客户的同时，积极拓展新的市场和客户。2022年度总计销售14.77万吨，与去年同期相比增长20.34%。

  2022年度，公司净利润10,086万元，与去年同期相比下降16%，净利润下降的根本原因是受到了原油价格波动、行业周期性和经济下行的影响，公司为了确认和保证未来的发展和提高公司产品在市场的占有率，采取了稳健的销售政策，争取用更广的市场和更多的客户为未来公司的发展打下市场基础。

  虽然企业主要从事革基布的研发、生产和销售，不属于高危险行业，公司开展经营活动无需取得有关部门的安全生产许可，但公司依旧把安全生产建设工作摆在重要的位置。为了加强规范公司的安全生产工作，改善生产管理状况，降低安全生产风险，预防事故发生，保障人民和财产安全，公司制定了《安全生产规章管理制度》《安全操作规程》等一系列制度以确保覆盖到安全生产管理的每个方面。公司在2022年度先后组织公司内专、兼职安全员和消防员开展消防应急演练四次，另定期每季度一次开展重点危险险情应急处理演练和消防器材使用操作讲解。各部门上下主管人员、班组长和专、兼职安全员和消防员分工负责落实好日常的安全生产检查工作，并做好自查自纠，同时于每月底做好《检查表》的留档存证。对各部门员工、外来实施工程人员、专、兼职安全员和消防员都做好网格化区域精细管理，与此同时兑现奖惩制度，来保证了全年的安全生产。

  环保工作也是公司在生产发展阶段的重要内容之一。公司重视节能环保、清洁生产和资源综合利用工作，不断对生产的基本工艺进行改良提升，已实现了洗布污水处理后的回收利用、出缸前洗布轧水回收利用、蒸汽升温冷凝水的重复利用、降温水的收集回用、日常雨水的收集利用、预定型进烘箱前布上所含水分通过真空吸水后的回收利用等，从而最大限度地实现了生产用水的循环利用。此外，公司对热能利用方式来进行优化改进，采取使用导热油锅炉替代蒸汽锅炉，循环利用油炉余热及导热油回油技术，大幅度节约了热能。

  2022年度公司坚持以党建为引领，做好党建工作和生产经营的共同发展。一是加强党建理论知识的学习。二是进一步落实党组织在公司治理结构中的政治核心地位，充分的发挥党组织的领导核心作用。三是保证党组织有源源不断的新鲜血液注入，严格党员标准，积极吸纳合乎条件的员工加入入党积极分子队伍。2022年9月28日，企业成立了云中马党委，下辖三个党支部。截止2022年12月31日，公司共有正式党员48人（其中在册党员20人，流动党员28人），预备党员2人，入党积极分子6人。公司党委于10月、11月分两批次组织党员赴浙江省“两新”党建的优秀代表单位“浙江传化集团”考察学习。公司党委还会同公司工会和妇联组织并且开展了赴敬老院和困难职工家庭慰问活动，并与翁村村党支部结对开展帮扶活动。公司开展了创建党员示范岗，要求党员佩戴党徽亮身份，党员照片上墙接受群众监督，以充分的发挥党员的模范带头作用。

  随着公司的稳定发展壮大，科学技术创新是企业永恒的主题，而科学技术创新重点是人才。为了广泛吸引人才，公司通过积极与高校合作方式，引进具有创造新兴事物的能力的研发人才。与此同时，还积极与浙江理工大学、浙江省轻工业品质量检验研究院等院校开展“产、学、研”合作，积极主动将本行业先进的生产管理经验和技术引进、消化和吸收，以不断的提高公司产品在市场中的竞争能力。此外，公司通过制定实施合理的人才教育培训计划培养人才，并配套推出了相应的激励制度，把各方面的人才和技术骨干人员的选拔培养工作常态化、制度化。

  公司主营业务为革基布的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C17纺织业”中的“C178产业用纺织制成品制造”中的“C1789其他产业用纺织制成品制造”中的革基布行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C17纺织业”。

  2022年1－12月，全国纺织企业工业增加值同比下降1.9%，营业收入52564亿元，同比增长0.9%；总利润2067亿元，同比下降24.8%；行业亏损面21.4%，同比扩大4.3个百分点。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降6.6%、6.6%、3.4%，化纤产量同比下降1.0%。行业平均用工人数551万人，比上年同期下降4.8%。

  2022年，我国纺织行业面临的外部发展环境异常严峻。市场需求疲弱、贸易环境更趋复杂等综合风险因素对纺织行业造成较大冲击，经济运行压力显著加大。纺织企业纷纷努力克服各种风险冲击，虽然部分运行指标同比有所回落，但降幅较小。

  提高产业韧性和抗风险能力，仍是行业发展的核心。在全球产业变革的大趋势下，我国纺织行业将持续强化数字化的经济与实体经济的融合创新，全力推进行业智能制造和工业网络站点平台建设，深度践行文化自信与绿色发展，聚合新技术、新模式、新业态的发展势能，推动行业加速向高端化、智能化、绿色化发展。

  纺织行业是浙江省重要民生产业和传统优势产业。2022年以来，受总体经济下行、需求不足、国际形势等多重因素影响，浙江省纺织行业总体呈现“一季度平稳开局、二季度波动前行、三季度承压下行、四季度下行加剧”的运行特点。但凭借浙江省纺织行业产业链完整、产业韧性足、非公有制企业活力强等优势，浙江省纺织行业规模继续保持全国第一，2022年规模以上纺织行业营业收入实现1.1万亿元。

  2022年，受行业周期性影响、市场需求不振以及欧美市场进口下降等诸多因素影响，浙江省纺织行业下行压力增大。2022年，浙江省规模以上纺织行业实现营业收入1.1万亿元，同比增长1.0%。其中规模以上纺织业、服装服饰业、化纤业分别实现营业收入4615亿元、2238亿元、4143.1亿元，同比增长-2.8%、0.1%、6%，增速均较上年有所回落。

  2022年，浙江省规模以上纺织行业实现出货值1761.8亿元，同比增长4.2%。其中化纤业出货值依然保持较大增幅（增长30.5%），服装服饰业增长5.1%，纺织业同比降幅为2.9%。据海关统计，2022年，全省纺织品服装出口5957.6亿元，同比大幅度增长12.2%，比全国增速（5.8%）高出6.4个百分点，总量占全国纺织服装出口份额超过27%，位列全国第一。

  2022年，规模以上纺织行业研发费用同比增长7.9%，比营收增速高6.9个百分点；研发投入占营收比重达2.5%，比去年同期提高0.1个百分点，比重创近年以来新高；新产品产值同比增长4%，新产品产值率达41.4%，比去年同期（40.6%）提高0.8个百分点，新产品产值率创近年新高。

  报告期内公司专注于人造革合成革基层材料——革基布的研发、生产和销售。公司目前基本的产品为针织革基布，根据编织工艺的不同可大致分为经编革基布和纬编革基布两个系列，每个系列依照产品的厚度、毛效、定型效果等又可细分为不相同的型号产品。不同的编制工艺和产品特性，使得公司革基布产品具备不同的功能性特点。公司革基布产品主要销往人造革合成革生产商，最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品。

  公司产品营销售卖继续以国内销售为主。公司国内主要销往浙江、福建、安徽、广东等省份。近几年，我国制革企业逐渐从大中城市向小城市、乡镇转移，主要企业都集中在沿海一带，如福建、浙江、广东等省份，同时积极拓展内地市场如四川等省份。

  公司始终致力于革基布传统工艺技术的改良，并积极做出响应国家绿色低碳循环发展的战略，坚持绿色制造和节能环保的生产模式，不断的提高自身产能规模，降低单位能耗，形成可持续发展。

  2022年度，公司产品销售14.77万吨，较去年同期相比增长20.34%；实现营业收入188,896.12万元，较上年同期增长10.44%。

  公司是国内针织革基布行业有突出贡献的公司，针织革基布产销能力位于行业前列，具备规模一马当先的优势。公司生产的规模效应有效提升了公司的盈利水平。在成本方面，公司厂房建设、生产装备、环保设施等大额固定资产投资被进一步摊薄；在产品质量方面，规模化生产避免因频繁调试设备参数而导致的产品质量不稳定问题；在产品品种类型方面，更加齐全的细分产品品种类型能够完全满足客户的多样化需求；在产品供应方面，稳定的大规模产品供应能力逐渐增强大客户粘性；在原材料采购方面，规模化的采购提升了公司对供应商的议价能力。随国家产业政策的调控以及环保监督管理力度的加强，部分污染严重、技术落后、生产管理上的水准较低的中小革基布生产企业因经营压力而被迫关闭。在行业订单需求向大型革基布生产企业聚集的趋势下，公司规模优势将逐步加强。公司与众多优质大客户的合作日益稳定，抗风险能力逐渐增强。

  公司连续多年的重大性资本支出都在土地购置、厂房扩建和设备采购上。企业具有大规模的厂房以及足量的员工，并且格外的重视生产设备的升级改造，同时加快生产现代化的进程，推进自动化生产，提高了生产效率和产品品质。

  在传统革基布生产的基本工艺中，坯布染色后需经预定型、定型两道定型环节。该预定型工序可使得让坯布更容易起毛，并且防止后续起绒时织物门幅过度收缩，以及保证布面的平整度使起绒时不易产生皱条，有利于生产出满足成品门幅、厚度等要求的革基布产品。传统革基布生产的基本工艺在行业内已较为成熟。

  公司于2016年开始自主研发湿拉毛革基布生产的基本工艺。基于对湿拉毛革基布生产的基本工艺的深刻理解，公司自主研发湿拉毛革基布生产的基本工艺一实现了对传统革布生产的基本工艺的首次革新，而湿拉毛革基布生产的基本工艺二的推广应用，是公司对湿拉毛革基布生产的基本工艺持续改进创新，公司工艺技术竞争优势得以进一步巩固提升。在湿拉毛革基布生产的基本工艺一中，公司将传统革基布生产的基本工艺流程中的烘干（预定型）工序替换为轧干工序，坯布染色脱水后不进入开幅工序，布绳状的半成品立即进入轧车料糟，在常温下将起毛剂、柔软剂、渗透剂吸附到布料上。经过轧干后，面料被放入脱水机利用离心力脱干，开幅后送往拉毛车间起毛。由于布料绳状通过轧机料糟，一辆轧机可以同时加工四条坯布，生产效率显著提升。在湿拉毛革基布生产的基本工艺二中，公司在湿拉毛革基布生产的基本工艺一的基础上进一步省略了轧干工序，坯布染色脱水后立即进入开幅、拉毛、定型工序，革基布生产效率进一步提升。

  公司湿拉毛革基布生产的基本工艺历经漂洗、染色、清洗、脱水、轧干、开幅、拉毛、定型等多个环节，对染色、拉毛、定型工艺设计的基本要求较高，任何一道工序出现一些明显的异常问题都可能对革基布的质量与性能产生较大影响。因此同行业竞争者较难通过简单模仿形成竞争优势。除湿拉毛革基布生产的基本工艺，公司自主研发了纬编色丝直拉毛技术、50D纬编平板无毛丝、少毛丝技术、高F纬编二浴法染色提高起毛效果技术等基本的产品生产技术。公司积累了良好的技术优势，自主创造新兴事物的能力不断的提高，被评为浙江省省级高新技术企业研究开发中心。

  革基布行业呈现绿色化发展的新趋势。《中华人民共和国环境保护法》《水污染防治行动计划》《“十四五”节能减排综合工作方案》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》《排污许可管理条例》等文件相继出台，革基布生产企业的环保运行标准进一步收严。报告期内，公司十分重视节能环保与清洁生产，对生产的基本工艺进行改良，实现了洗布污水处理后回收利用、出缸前洗布水轧回利用、蒸汽升温冷凝水重复利用、降温水收集回用、雨水收集利用、预定型进烘箱前布上所含水分通过真空吸水回用等，最大限度实现了生产用水循环利用。此外，公司对热能利用方式来进行改进，使用导热油锅炉替代蒸汽锅炉，循环利用油炉余热及导热油回油节约热能。公司初步搭建自动称料输送系统替换手工称料，大幅度减少粉尘污染。作为绿色制造的先行企业，公司已通过ISO14001环境管理体系认证，并被浙江省经济和信息化厅评审为浙江省节水标杆单位。公司积极投入节能环保设施建设，实现清洁生产，努力提升可持续发展能力。

  公司已通过ISO9001质量管理体系认证，建立了严格完善的质量保证体系。目前革基布行业众多中小企业生产管理体系不完善，产品供应质量不稳定，以低价策略参与市场之间的竞争，无法持续满足人造革合成革企业对革基布产品的质量需求。公司制定并严格执行《质量、环境和职业健康安全管理手册》，严抓产品质量。

  在坯布采购阶段，公司优先选择品质稳定且具开发能力的供应商，并对每批坯布的织造密度、布上含油率以及表面疪点、污损等情况做检验后入库。在产品生产阶段，公司在染色、拉毛、定型、检验等主要生产环节对返修率、损耗率进行考核，不合格的半成品在后道工序不予接收。物控部对产成品入库也严格把好质量关，对于颜色不佳、疵点超标、布头污损、厚度门幅及撕裂强度不达标等不合格产品不予入库。公司产品质量的稳定性已获得客户的广泛认可，产品畅销浙江、福建、安徽、广东、江苏等地。“云中马”牌革基布良好的市场口碑形成品牌溢价，逐步提升公司产品的盈利水平。

  公司革基布产品主要最终应用于鞋、箱包等快速消费品领域。由于不同应用领域对产品的功能性需求差异较大，而且革基布的品质性能直接影响了人造革合成革的质量、性能和产品特性，革基布生产企业的产业链延伸及上下游协同研发能力成为保持核心竞争力的核心因素。在产业链延伸方面，公司新建高性能革基布坯布织造生产线，向产业链上游延伸。在纺织业加紧升级换代的发展背景下，公司通过向产业链上游延伸，能够自产自用坯布降低原材料采购成本，提升公司革基布产品的盈利水平；能够从坯布源头自主控制产品质量，有利于增强公司革基布产品质量；能够拓展坯布采购的选择空间，有利于提升公司坯布供应的稳定性；能够将研发活动深入覆盖坯布织造阶段，有利于加快新产品研发速度、增加新产品研发深度；公司行业资源整合能力逐渐增强，有利于提升综合竞争能力。在上下游协同研发模式下，公司定期拜访下游核心客户，进一步探索产品终端应用领域的市场动向和流行趋势，结合自己多年革基布生产实践经验确定新产品研发方案。与此同时，公司依据实际研发需求提前介入坯布织造阶段，通过与上游坯布供应商协同研发或自主研发进一步确认相适宜的坯布生产方案，有效增强公司新产品研发水平。上下游协同研发模式促进公司产品形态向多样化、功能化和高的附加价值方向转变，有利于公司快速满足市场需求，保持行业领先地位。

  报告期内，公司实现营业收入188,896.12万元，比上年同期增长10.44%；净利润10,086.28万元，同比下降16%；经营活动产生的现金流量净额-5,137.73万元。

  革基布行业是一个市场化竞争较为充分的行业。国内革基布生产企业依靠自身的产品、技术、品牌以及服务开拓市场占有率。随国家产业政策的调控及环保监督管理力度的加大，革基布行业产业体系调整的进程正在加速，部分污染严重、技术落后、生产规模较小的革基布生产企业因经营压力逐渐增大而被迫关闭，而产品质量稳定、生产技术先进、符合环保监管政策的大型革基布企业逐渐呈现订单供不应求的态势，革基布行业市场集中度在逐步提升。

  根据企业规模区分，我国革基布生产企业主要可分为三类：一是大型革基布生产企业，其凭借较高的产品质量管控能力、稳定的供货能力及上下游协同产品研制能力等竞争实力获取了较高的市场占有率，在行业中占据主导地位；二是区域性中型革基布生产企业，其凭借区域优势可以优先覆盖所处周边地区的订单需求，产品质量较为稳定但生产规模有限；三是小规模制造商，其为业内领先企业产品的追随者，主要是通过低价战略参与市场之间的竞争，满足小批量品种的市场需求。

  在供给端，近年来中国革基布产销量总体稳定，2020年因宏观环境影响有某些特定的程度下降，根据沙利文咨询预测，随着下游应用市场需求的恢复，预计2021年至2025年中国革基布的产量和销量将分别以4.6%和5.0%的年均复合增长率保持增长。2025年中国革基布的产量及销量预计将分别达到193.6万吨、189.8万吨。

  根据编织工艺划分，针织革基布销量近年来占比均在40%以上。据沙利文咨询预测，未来五年其占比规模亦维持相对来说比较稳定，到2025年中国针织革基布销量将达84.9万吨。

  在需求端，中国人造革合成革为人们日常鞋服、箱包、家具的基础原材料。近年来我国已变成全球人造革合成革产业中心，行业内水性合成革、无溶剂合成革等生态功能性合成革的不停地改进革新和普及，人造革合成革的环保性大幅度的提高，功能性进一步丰富。根据沙利文咨询预测，2025年中国人造革合成革产量可达54.2亿米，销量可达53.9亿米，2021年至2025年年均复合增长率分别约为4.4%和4.7%。

  从产品分类来看，我国人造革合成革销量最大的应用领域为鞋革，2020年，我国销量达14.6亿米，占比38.3%；服装革、家具革、箱包革，分别占比17.3%、17.3%和11.8%。伴随未来我国人均可支配收入上升、消费升级等因素影响，预计2025年鞋革、服装革、家具革、箱包革销量将分别增长至20.8亿米、9.4亿米、9.1亿米、6.2亿米。

  随着我国环保政策的日趋完善和切实贯彻，部分污染严重、环保措施落后的革基布生产企业面临经营压力增大而被迫关闭的风险，满足节能环保要求、实现清洁生产的企业将在市场之间的竞争中占据主导地位。《中国纺织服装行业气候创新行动进展与展望》表示，推进实现碳达峰碳中和，是全球应对气候危机的共同抉择。为落实减排承诺，世界主要经济体正在加快完善绿色发展基本制度体系和政策体系。我国纺织服装行业正面临绿色规则、绿色消费、绿色资本多重变化和挑战。产业政策引导行业可持续发展，环保监管促进行业内部整合，中小企业逐步退场，市场向大企业加速靠拢。在我国环保监督管理要求逐步的提升的过程中，大量环保未达标的中小企业将强制退出市场，行业资源将快速向符合环保监督管理要求、可以在一定程度上完成清洁生产的大规模的公司聚焦，行业整合速度加快。

  随着人造革合成革工艺技术的持续不断的发展和成熟，行业下游应用领域在不断拓展，已从鞋、箱包、服装、家具等传统领域逐渐扩大到汽车内饰、户外运动、家居装饰、电子科技类产品等新兴领域。PU革凭借高物性、环保性等特点对真皮和PVC革形成良好替代，在汽车座椅、内饰领域的应用增长明显。电子行业用合成革材料市场的需求也正在慢慢地扩大，手机、平板或笔记本电脑合成革壳套的需求量开始上涨为革基布企业打开新的市场空间。

  数字化转型不仅是纺织行业多年来信息化建设一系列成果的延续，更是在新时期的新理念和新发展。在新形势下，纺织行业将数字化转型作为改造提升传统动能、培育发展新动能的重要手段，在人机一体化智能系统、工业互联网创新应用、新一代信息技术推广等领域获得新进展。随着革基布行业市场容量的增大和革基布消费量的增加，自动化的生产技术和生产线也逐渐会成为革基布行业的主流。

  公司坚持“诚信经营，质量第一”的治企方针，秉承“诚信、创新、人本、和谐”的核心价值观。以公司总体发展的策略为总目标，完善高标准管理，凝聚社会力量，创云中马品牌。以“强化管理，保证质量，竭诚服务，顾客满意”的质量方针努力做到高品质的产品。重视人才教育培训，大力拓展国内市场，加速技术创新和科技改造，优化公司产品结构，培育提升核心竞争力，慢慢地发展为更大规模更存在竞争力的革基布企业。

  开源是增效的有效途径，节流是增效的措施。企业开源加上节流的总和才是最大的企业效益。所以任何企业在推行开源节流时必须双管齐下缺一不可。在开源上要以市场为导向，以客户为中心，依据市场发展导向确定销售计划，分析市场走向随机应变。在节流上要严控成本，严控非必要的办公成本、项目支出和各项费用。做好标杆榜样建设，将成本管理做到优秀的基层、班组或者个人为代表，剖析他们的成本管理做法，做好以点带面推广作用。公司继续开展内部管理，办公物品、车间用品等各部门用品申请规范化，做好记录。开展无纸化办公，办公楼相关设施平时做到人走电关，采购物资也进一步优化。

  2023年度公司拟新设立“织造事业部”，将公司的产业链前端延伸，公司生产用的原材料坯布自主生产，能够更好的降低以往原材料购置时的运输成本等。

  根据市场的需求，拟在原有的客户群体用量上增加体量，同时增强提升销售服务意识。通过开发新市场、新客户和新产品，以确保公司的产供销平衡，实现经济效益的最大化。2023年，公司将继续扩大产品营销售卖区域，特别着力向江苏、广东地区及国内外其他区域拓展市场。

  科技是第一生产力，一直更新的科技可以为公司产能提高提供稳定的保障。公司要充分的发挥研发部门的作用，持续做好新技术、新工艺和新产品的研究、引进和开发生产。对现有核心技术和产品做持续优化升级，逐步的提升公司的创新研发能力。坚持科学技术创新与差异化发展，逐步淘汰落后工艺和附加值低的老旧产品，加快绿色制造、人机一体化智能系统。公司的智能化物流系统拟在2023年度要逐步做全面推广应用，即目前已在局部应用自动化输送带的基础上，在2023年内要争取扩大应用到全厂范围，并尽量提高运输速率。同时拟进一步搭建自动化称料系统和扩大输送系统，将中间过程高速化和效率化。

  2023年度公司将稳步推进信息化建设，拟上线人力资源管理和设备管理系统软件，同时实现将现有的OA、CRM、MES等系统和U8C财务系统作集成化运作，以提高信息一体化水平，即将采购、生产和销售整一个完整的过程完成全面信息化、数字化。

  公司在上市后，已结合公司自身的发展状况拟定了“1175”战略发展计划，对未来五年内公司逐步提升产能和发展作了详细规划。2023年度，公司会将逐步扩大生产规模，初步拟增加6条生产线，并对生产运输过程逐步优化，未来也将在逐步扩大产能的同时增加生产用地和厂房面积。

  公司目前现有的客户主要集中于浙江省和福建省。2022年度总计销售14.77万吨，其中福建地区占比43.64%；浙江地区占比42.22%；安徽地区占比5.72%；广东地区占比3.04%；江西、江苏及别的地方占比5.38%。

  随着下游需求的一直增长，人造合成革产品的多样化、多元化，以及未来随着人造合成革的创新发展，其市场应用场景范围会慢慢的广。依据公司未来发展趋势，产能也会逐步增加，为此，销售部会紧跟公司发展的策略及市场需求，在原有的客户群体用量上增加体量，同时增强销售服务意识。公司未来将继续扩大产品营销售卖区域，积极向江苏、广东地区及国内外其他区域拓展。

  生产工作中安全与环保要两手抓，安全方面：对2023年度全员安全责任书签订内容做优化，为降低生产安全责任事故的发生率，拟继续加大安全生产监督管理力度，健全安全风险隐患排查、监管责任制，做到“四不放过”原则；加强员工岗前培训、三级教育培训，提升员工“四不伤害”的安全知识。具体由安全部牵头加强车间员工班会安全培训，定期安排专人进行安全知识教育、火灾消防演练等相关安全保护教育。

  坚持绿色环保为根本的生产理念，不仅限于达到环保最低排放要求的标准，要自我加压，建立健全相应的管理制度，将环境管理体系纳入公司治理考核内容，做到有章可循；逐步优化车间布局，做到高效、便捷和合理。持续开展节能减耗工作，公司拟将投入到正常的使用中新型的节能环保定型机，利用脉冲高频净化、自动过滤清洗智能化系统等技术，通过热能回收把废气中的热能收集后补给定型机内循环利用，大幅度减少高能热能消耗。

  2023年度，公司还拟将投入到正常的使用中新型高温度高压力节能型染色机JCQWJ-2、机器简体加装上色喷淋装置、染液加热使用换热器等先进设备和技术，争取在安全生产、绿色环保和节能降耗等方面给公司带来更大的收获。

  加强公司党建工作。坚定党的领导，深入贯彻学习党的“二十大”会议精神，加强党的基层组织建设，提高党员的觉悟，带头模范执行公司制定的各项规章制度，进一步落实和发挥党组织在公司法人治理结构中的作用。总体上要做到“以思想教育为指导，提高素质为关键，人才建设是根本，机制建设作保证”，全方位地做好党建工作。结合公司2023年的工作规划，公司的党建工作着力在以下几个方面开展：一是开展“清廉民企”创建活动，抓好党风廉洁建设和反腐监察工作；二是各党支部积极开展各项基础党建工作，把合乎条件的优秀员工吸收到党员队伍中来；三是指导公司团委开展共青团工作；四是围绕公司董事会审定的生产经营计划，要求党员在各自工作岗位上要发挥模范带头作用；五是要认真学习贯彻“二十大”会议精神，把中央提出的号召与公司董事会的决策有机地结合在一起。

  员工就是企业的第一生产力，企业因员工的努力而壮大，员工因企业的发展而成长，彼此之间相互促进，密不可分。公司于2023年拟在杭州成立分公司，依托丽水与余杭互认的“人才飞地”，吸引更加多的各方面高品质人才服务于云中马，以提升公司的发展活力和竞争力。同时公司将进一步保障好员工的合法权益，使得公司和员工一起发展，以提升员工的幸福感、安全感和责任感。为了加强企业人才建设和提升员工素质，2023年公司计划为全体员工安排办公软件应用技能提升、安全生产常识、商务礼仪等培训。此外，公司将继续建立健全和提升员工的福利待遇，包括但不限于节日福利、员工子女考学奖励、车费补贴、优秀员工、功勋员工奖励。让每一个云中马的员工充分感受到公司的持续不断的发展壮大和自身的幸福感提高是息息相关的。

  1.劳动力成本。纺织行业具有劳动密集型特征。近年来我国人口老龄化趋势逐渐显现，人口红利逐渐消失。由于年轻一代不再愿意从事重复性、流水性生产制造类工作，未来行业一线员工的缺口会慢慢的大。劳动力供给的减少以及经济水平的提升，推动了劳动力成本的上升。

  2.原材料价格浮动。纺织纤维采购价格与石油挂钩，呈现较高的波动性。革基布生产企业通常依据市场行情在纺织纤维价格低点增加原材料库存。由于行业竞争较为充分，原材料以及革基布产品的价格相对透明，行业内通常以原材料价格为基础，考虑其他成本费用后确认销售价格。主要原材料价格的不稳定性对革基布生产企业的存货管理能力提出更高要求。

  3.技术人员流失风险。公司产品的研发和生产的全部过程不仅涉及纤维材料选组、纺织技术、基础化学以及染整、定型、拉毛工艺处理等多个专业领域，还需要最大限度地考虑产品对下游人造革合成革性能和质量的影响。因此，革基布行业对技术人才的专业相关知识覆盖广度以及综合运用能力提出较高要求。此外，资深生产技术人员由于在长期生产实践和总结中积累了宝贵的生产经验，对公司的生产工艺流程、设备参数设定和产品质量需求均具有深刻的理解，资深生产技术人员也是公司产品质量稳定的重要保障。若公司重要技术人员大量流失，将对公司生产经营的稳定性产生不利影响。

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